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El título del avance y los datos del profesional asignado. Si necesitas documentación o una aclaración, utiliza «Solicitar al cliente».

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La solicitud aparecerá en el portal y generará un aviso por correo sin adjuntar información sensible.

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La petición aparecerá en «Qué necesitamos de ti». El cliente responderá dentro del portal, mediante archivo o texto según el tipo elegido.

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La respuesta quedará vinculada al expediente y aparecerá en su cronología. No incluyas información distinta de la solicitada.

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Responsable: Sergio Guerrero Martínez. Finalidad: recibir y gestionar la documentación necesaria para tu expediente. Base jurídica: ejecución de medidas precontractuales o del servicio contratado. Los archivos se conservarán durante el expediente y los plazos legales aplicables, con acceso restringido al equipo y profesionales asignados.

Leer la información completa de privacidad

No incluyas documentación distinta de la solicitada. No envíes archivos por correo electrónico.

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Cuéntanos qué necesitas. Ratio coordinará la respuesta y, cuando corresponda, el contacto con el profesional asignado.

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La solicitud quedará vinculada a tu expediente. No adjuntes documentos aquí: utiliza únicamente las solicitudes de documentación del portal.

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La respuesta aparecerá en el portal y se avisará al cliente. No incluyas notas internas ni datos de terceros.

Alta controlada

Crear cliente y expediente

Utiliza este alta únicamente después de aceptar el estudio inicial. No existe registro público.

Qué ocurrirá

Se creará el expediente y el cliente recibirá un enlace de un solo uso para confirmar su correo y establecer su acceso.

Nuevo expediente

Registrar el primer contacto

Registra únicamente la información necesaria para estudiar el asunto. No incluyas documentos ni datos especialmente sensibles.

Ficha de consulta

Consulta

Uso interno

Historial cronológico completo

Reúne la consulta y, cuando exista, todas las anotaciones posteriores del expediente.

0 movimientos

Piloto con revisión humana

Asistente interno de consulta

Resume el caso, detecta información pendiente y propone una respuesta. No decide la viabilidad ni modifica el CRM.

Agenda interna

Nueva tarea

Ficha interna

Editar expediente

Memoria interna del expediente

Aportar información al análisis

Utiliza este campo para añadir un dato, responder a una carencia detectada o corregir información anterior. Se guardará con fecha y autor en la cronología interna y la API lo tendrá en cuenta en los análisis siguientes.

Solo para Ratio

No se enviará al cliente ni modificará automáticamente el expediente. Permanecerá como una fuente interna y trazable para revisión humana.

Documento de trabajo

Crear documento

Archivo interno del expediente

Adjuntar documento de Ratio

Solo equipo de Ratio

Este archivo no se mostrará al cliente. El acceso exige cuenta interna, doble factor y queda auditado.

Documentación aportada por el cliente

Incorporar documento recibido por Ratio

Utiliza esta opción para documentación que pertenece al cliente y que Ratio ha recibido en papel, en mano o por otra vía autorizada. No la guardes como documentación interna.

Visibilidad y trazabilidad

Se registrará como documentación del cliente, podrá mostrarse en su portal cuando tenga acceso y quedará constancia de que fue incorporado por Ratio.

Contrato estándar

Preparar contrato de servicios

Esta ficha prepara el contrato interno. No acredita la firma ni activa el portal del cliente.

Plantilla versionada

Las demás cláusulas serán comunes y no podrán alterarse silenciosamente. Antes del primer uso deberán revisarse jurídicamente.

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Verificación en dos pasos
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Protección obligatoria
El CRM no se abrirá hasta que Supabase confirme una sesión con nivel AAL2.